Cuando Isabel llega al fin del mundo con su hijo Diego, la caravana en la que viajan es asaltada. Ella logra escapar y llegar al fuerte Villarrica gracias a la oportuna intervención del sargento Agustín González de Nájera.
Al llegar al fuerte, la esposa del capitán Rodrigo Pérez de Uriondo se encuentra con un mundo en tensión, lleno de secretos, intrigas por el poder, pero también con espacio para el amor y el encuentro de dos culturas.
El pacto de no agresión con los mapuches se rompe y la primera batalla es el comienzo del asedio que sufrirán los españoles por varios años.